作者：屠博
页数：266
出版社：机械工业出版社
出版日期：2024
ISBN：9787111738817
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书是作者十余年一线投行经验的总结和系统性梳理，共分为五章，详细介绍注册制下的企业IPO实战经验。
第.一章从基础概念和流程着手，介绍全面注册制下的IPO全景图；第二章基于统计数据及实战案例，分析企业IPO所需的各项条件和能力；第三章介绍券商执业逻辑，帮助企业从对等性、专业性以及稳定性维度选聘券商；第四章介绍与IPO有关的其他中介机构；第五章介绍企业在全面注册制下掌握IPO推进节奏的具体方法。
本书从国内资本市场发展的历史观维度着眼，结合大量IPO实战案例，对企业在IPO制度发展不同阶段所采取的应对措施进行了总结梳理。本书既有对成功经验的整理，又有对失败教训的反思，旨在探讨在不确定的条件下提高IPO成功率的实战方法，是企业家、公司高管、投行等中介机构从业人员以及对IPO相关知识有兴趣的读者迅速了解IPO全貌的推荐工具书。
作者简介
屠博，2005年毕业于南开大学信息技术科学学院，获工学学士学位；2008年毕业于南开大学物理学院，获工学硕士学位；2022年毕业于北京大学国家发展研究院，获高级工商管理硕士学位。 现任北京国信中数投资管理有限公司董事总经理、风控合规负责人。曾任职毕马威会计师事务所、安信证券、长城证券、浙商证券，具有十余年投资银行一线经验，业务范围涵盖全部投资银行业务条线，曾获得新财富最佳海外并购项目，新财富精英投行团队等荣誉，受邀担任多家上市公司的投融资顾问，具有保荐代表人、并购重组财务顾问主办人、证券分析师、证券投资顾问执业资格。
本书特色
本书主要介绍了在实行全面注册制的当下，企业在启动IPO前所需具备的各项条件和能力，以及在IPO过程中应当如何团结各方资源，并按照合适的节奏推进IPO的实务经验。作者基于多年一线投行经验，总结和系统性梳理，提出了企业IPO的“135”战略模型以及IPO推进的过程管理方法，这些工具可以提高企业IPO筹划的效率以及IPO实施的确定性。
本书结合大量IPO实战案例，对企业在IPO不同阶段需采取的应对措施进行了总结梳理。本书既有对成功IPO经验的整理，又有失败IPO教训的反思，力图展现在不确定的条件下提高IPO成功率的实战方法。
本书可以帮助企业家、公司高管、投行等中介机构从业人员迅速建立基于IPO全貌的知识结构，同时也可以为企业在IPO过程中经常遇到的重点问题提供清晰的解决方案。
目录
推荐序一 实践出真知，一本来自投行一线的工具书
推荐序二 企业成功上市是“知”与“行”并重的结果
前言
第一章 IPO全景图 / 1
第一节 第一的知识储备 / 2
一、由中国证监会统一监督管理的证券市场监管体系 / 2
二、全面实行股票发行注册制下的多层次资本市场架构 / 3
三、全面实行股票发行注册制给A股IPO市场带来的变化 / 8
四、企业在IPO过程中需要合作的证券服务机构简介 / 10
第二节 IPO流程各主要节点的概念和作用 / 14
一、IPO申请文件被正式受理前的上市准备期 / 14
二、 以拟IPO企业及各中介机构回复审核机构问询为主线的IPO
审核期 / 20
第二章 企业IPO所需的成功因素 / 32
第一节 守地利：知己 / 33
一、全面注册制下，收入和利润仍然是第一指标 / 33
二、规范运作是IPO申报的底线 / 53
第二节 讲人和：求人 / 73
一、财务总监与董事会秘书代表发行人统筹IPO全局 / 73
二、供应商对企业IPO的配合度较高，但应注重边界 / 80
三、合作多于雇用的证券服务机构 / 83
四、甲方对企业IPO配合度较低的情况较为普遍 / 91
第三节 知天时：择时 / 96
一、IPO中的“135”战略模型 / 96
二、企业IPO申报需要考虑时间窗口的影响 / 105
三、IPO审核、上会、批文发放环节的时间窗口 / 113
四、拟IPO企业需要学会选择时机 / 129
第三章 拟IPO企业选择券商的方法 / 131
第一节 券商IPO业务的运行逻辑 / 131
一、公司级竞争逻辑：券商投资银行业务的差异化竞争形势 / 132
二、部门级合作逻辑：拟IPO企业如何与券商打交道 / 139
三、个人级流动逻辑：影响券商前台业务人员行为模式的因素 / 153
第二节 拟IPO企业如何选择券商 / 161
一、有些企业无须为选择券商烦恼 / 161
二、中小型拟IPO企业选择券商的三大维度 / 166
第四章 与IPO有关的其他中介机构概述 / 203
第一节 会计师事务所概述 / 204
一、会计师事务所从事的是高风险业务 / 204
二、会计师事务所的分类及特点 / 205
三、会计师事务所在IPO过程中的具体工作内容 / 212
