作者：马春光，许宁
页数：267
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2019
ISBN：9787509585627
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书在传统财富管理理论基础上，有机结合家族财富管理的特点，系统性阐述家族资产配置的理论以及实操全过程。全书主要内容包括：家族资产的理论依据、家族可配置资产、家族资产配置的工具、家族资产配置的实施、基于家族生命周期的资产配置、基于代际传承的家族资产配置、家族跨境资产配置等。本书内容全面、广泛。可作为高等院校财经类专业本科学生的教材，也可以作为家族财富管理专业人士的参考书。
作者简介
许宁，男，1983年1月生，安徽六安人。辽宁大学经济学博士。宁波财经学院讲师，蓝源家族财富管理研究院研究员。多年从事证券、期货投资及家族财富管理实践与理论研究工作。主要研究领域为金融经济学、家族财富管理。马春光，男，1981年12月生，黑龙江齐齐哈尔人。2006-2009年于宁波大学就读并取得企业管理硕士学位。2009-2013年从事股权投融资管理，2013年以来于宁波大红鹰学院财富管理学院从事财会方面的教学研究工作。在资产配置与税务优化方面至今发表论文8篇，核心期刊3篇，专著2部，市厅级以上课题14项。
本书特色
本书在传统财富管理理论基础上，有机结合家族财富管理的特点，系统性阐述家族资产配置的理论以及实操全过程。全书主要内容包括：家族资产的理论依据、家族可配置资产、家族资产配置的工具、家族资产配置的实施、基于家族生命周期的资产配置、基于代际传承的家族资产配置、家族跨境资产配置等。本书内容全面、广泛。可作为高等院校财经类专业本科学生的教材，也可以作为家族财富管理专业人士的参考书。
目录
第一章 家族资产配置概述
第一节 资产配置概述
第二节 家族客户的特征
第三节 家族资产配置概述
第二章 家族资产配置的理论依据
第一节 资产和投资组合风险
第二节 资产配置理论基础
第三节 家族生命周期理论
第三章 家族可配置资产
第一节 证券类资产
第二节 私募股权
第三节 不动产投资
第四节 另类投资
第四章 家族资产配置的工具
第一节 保险
第二节 信托
第三节 基金
第五章 家族资产配置的实施
第一节 投资分析
第二节 配置策略的制定
第三节 策略的实施
第四节 家族资产配置案例
第六章 家族财富传承与多代资产配置策略
第一节 遗产税及其规划
第二节 多代传承计划
第七章 基于家族生命周期的资产配置
第一节 财富水平与资产配置
第二节 不同阶段家族资产配置
第八章 家族跨境资产配置意愿与影响因素
第一节 中国家族资产跨境配置的意愿
第二节 中国家族资产跨境配置的动因
第三节 中国家族资产跨境配置的影响因素
第四节 中国家族资产跨境配置的倾向
第九章 资产跨境配置工具与运作
第一节 资产跨境配置工具
第二节 身份规划与资金出境
第三节 全球10大家族基金运作案例
第十章 家族跨境资产配置路径优化
第一节 全球主要区域大类资产表现
第二节 全球风险与汇率历史表现与规律
第三节 主要配置区域的税负与安全评价
第四节 跨境资产配置路径优化设计与建议
附录
附录1 全球主要国家和地区流转税列表
附录2 全球主要国家和地区财产税情况表
附录3 全球170个国家和地区税收安全评分与排名
附录4 2018全球政治风险评级表
参考文献
第一节 资产配置概述
第二节 家族客户的特征
第三节 家族资产配置概述
第二章 家族资产配置的理论依据
第一节 资产和投资组合风险
第二节 资产配置理论基础
第三节 家族生命周期理论
第三章 家族可配置资产
第一节 证券类资产
第二节 私募股权
第三节 不动产投资
第四节 另类投资
第四章 家族资产配置的工具
第一节 保险
第二节 信托
第三节 基金
第五章 家族资产配置的实施
第一节 投资分析
第二节 配置策略的制定
第三节 策略的实施
第四节 家族资产配置案例
第六章 家族财富传承与多代资产配置策略
第一节 遗产税及其规划
第二节 多代传承计划
第七章 基于家族生命周期的资产配置
第一节 财富水平与资产配置
第二节 不同阶段家族资产配置
第八章 家族跨境资产配置意愿与影响因素
第一节 中国家族资产跨境配置的意愿
第二节 中国家族资产跨境配置的动因
第三节 中国家族资产跨境配置的影响因素
第四节 中国家族资产跨境配置的倾向
第九章 资产跨境配置工具与运作
第一节 资产跨境配置工具
第二节 身份规划与资金出境
第三节 全球10大家族基金运作案例
第十章 家族跨境资产配置路径优化
第一节 全球主要区域大类资产表现
第二节 全球风险与汇率历史表现与规律
第三节 主要配置区域的税负与安全评价
第四节 跨境资产配置路径优化设计与建议
附录
附录1 全球主要国家和地区流转税列表
附录2 全球主要国家和地区财产税情况表
附录3 全球170个国家和地区税收安全评分与排名
附录4 2018全球政治风险评级表
参考文献
