
作者:北京当代金融培训有限公司 编著
页数:574
出版社:中信出版社
出版日期:2012
ISBN:9787508633596
电子书格式:pdf/epub/txt
内容简介
针对各类家庭不同的理财需求,从专业理财的角度提出针对性解决方案。《金融理财案例分析》虽从理财师制作理财报告的角度出发,但涉及各类家庭实际所需,详细提出实践性理财方案,便于理解,易于操作。普通读者可根据书中案例,结合自身实际,自行规划理财方案。
显示更多
显示更少
本书特色
北京当代金融培训有限公司编著的《金融理财案例分析》针对各类家庭不同的理财需求,从专业理财的角度提出针对性解决方案。《金融理财案例分析》虽从理财师制作理财报告的角度出发,但涉及各类家庭实际所需,详细提出实践性理财方案,便于理解,易于操作。普通读者可根据书中案例,结合自身实际,自行规划理财方案。
目录
第一章 编写金融理财案例报告的重点
第一节 金融理财报告的格式
一、声明
二、摘要
三、宏观经济分析与基本假设的依据
四、客户的基本状况与理财目标
五、家庭与企业的财务报表编制与财务诊断
六、拟订可达成理财目标或解决问题的方案
七、税务筹划
八、员工福利规划
九、保险产品配置计划
十、投资产品配置计划
十一、产品风险告知与定期检讨的安排
第二节 理财方案的定性与定量分析
一、方案选择的层次
第一节 金融理财报告的格式
一、声明
二、摘要
三、宏观经济分析与基本假设的依据
四、客户的基本状况与理财目标
五、家庭与企业的财务报表编制与财务诊断
六、拟订可达成理财目标或解决问题的方案
七、税务筹划
八、员工福利规划
九、保险产品配置计划
十、投资产品配置计划
十一、产品风险告知与定期检讨的安排
第二节 理财方案的定性与定量分析
一、方案选择的层次

![员工福利与退休规划-[2014年版]-国际金融理财师资格认证考试参考用书-技术教育社区](https://image12.bookschina.com/2015/20150219/B6746697.jpg)







![金融理财综合规划案例-[2014年版]-国际金融理财师资格认证考试参考用书-技术教育社区](https://image12.bookschina.com/2015/20150219/B6746765.jpg)



![投资规划-[2014年版]-国际金融理财师资格认证考试参考用书-技术教育社区](https://image12.bookschina.com/2015/20150219/B6746773.jpg)
![个人税务与遗产筹划-[2014年版]-国际金融理财师资格认证考试参考用书-技术教育社区](https://image12.bookschina.com/2015/20150219/B6746766.jpg)