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金融理财案例分析

封面

作者:北京当代金融培训有限公司 编著

页数:574

出版社:中信出版社

出版日期:2012

ISBN:9787508633596

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

  针对各类家庭不同的理财需求,从专业理财的角度提出针对性解决方案。《金融理财案例分析》虽从理财师制作理财报告的角度出发,但涉及各类家庭实际所需,详细提出实践性理财方案,便于理解,易于操作。普通读者可根据书中案例,结合自身实际,自行规划理财方案。

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本书特色

北京当代金融培训有限公司编著的《金融理财案例分析》针对各类家庭不同的理财需求,从专业理财的角度提出针对性解决方案。《金融理财案例分析》虽从理财师制作理财报告的角度出发,但涉及各类家庭实际所需,详细提出实践性理财方案,便于理解,易于操作。普通读者可根据书中案例,结合自身实际,自行规划理财方案。

目录

第一章 编写金融理财案例报告的重点
第一节 金融理财报告的格式
一、声明
二、摘要
三、宏观经济分析与基本假设的依据
四、客户的基本状况与理财目标
五、家庭与企业的财务报表编制与财务诊断
六、拟订可达成理财目标或解决问题的方案
七、税务筹划
八、员工福利规划
九、保险产品配置计划
十、投资产品配置计划
十一、产品风险告知与定期检讨的安排
第二节 理财方案的定性与定量分析
一、方案选择的层次

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Article Title:《金融理财案例分析》
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