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金融理财原理 上-金融理财师资格认证考试参考用书-2011年版

封面

作者:北京当代金融培训有限公司,北京金融培训中

页数:788

出版社:中信出版社

出版日期:2011

ISBN:9787508630540

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

  本书第一版于2007年2月,由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂,是cfp(国际金融理财师)资格认证体系第一阶段——afp(金融理财师)培训和考试的唯一指定教材。分上下两册。

  基于近年来相关税法及金融环境的调整与变化,结合考试实际需要及两年来讲课中总结的经验,现在本书修订版基础上有较大的修改幅度,对相关内容做了增减和调整,并增加、修改了大量图表等。

  本书适合参加afp(金融理财师)和cfp(国际金融理财师)资格认证的学员、财经专业高年级的本科生和研究生,以及对金融理财感兴趣的读者。

本书特色

  权威性与唯一性;
  金融理财师(cfp)初级资格认证的唯一考试指定用书;
  紧密结合我国国情,以法律法规为依据,极力彰显适用性和实用性;
  体例规范统一,设有大量实例,便于读者学以致用;
  随着cfp网上教育推出,该书及时性将毋庸置疑。

目录

第1篇 金融理财基础知识与技能
 第一章 金融理财概述
 第二章 cfp认证制度
 第三章 金融机构功能与监管
 第四章 与金融理财相关的经济学基础知识
 第五章 金融理财与法律
 第六章 客户价值取向和行为特性
 第七章 金融计算工具与方法
 第八章 家庭财务报表和预算的编制与分析
 第九章 居住规划与房产投资
 第十章 教育金规划
 第十一章 家庭信用管理
 第十二章 生涯事件的理财规划
 第十三章 综合理财规划实务
 第十四章 综合理财规划案例示范

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