让你的客户每天都增长

作者：[美]瑞克·卡波兹

页数：262

出版社：中信出版社

出版日期：2019

ISBN：9787521706482

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

随着人工智能等新科技的发展，财富管理行业正在经历惊人的增长过程，正面临一场深刻变革。过去，财富管理顾问只需要关注客户投资回报的大小；如今，顾问需要帮助客户实现他们的所有财富目标。如何使客户不断增长？怎样与客户建立持久的信任？如何从众多顾问中脱颖而出？作者提出财富管理顾问必须具备增长心态。这本书构建了一个财富管理业务框架。每一位财富管理顾问都应该利用领导力关注软实力、愿景、有效沟通、未来财富管理模式，以及吸引高净值客户、建立客户忠诚度、招聘、组建和打造很棒的团队。作者指出，未来的财富管理建议需要更广的视角和更深刻的内涵，因此，财富管理顾问应该创造更令人信服的愿景、更紧密的团队合作、更有价值的客户体验、成为客户财富目标的很终解决方案。

作者简介

瑞克?卡波兹
他在金融服务行业工作了34年，先后在世界最大的金融机构，美林、富国、摩根士丹利和瑞银等，的高管职位上取得了非常成功的业绩。他作为摩根士丹利的美国销售经理，负责销售和资产的增长。在瑞银期间，他是最成功的分公司主管，赢得了许多美国第一级奖项，之后又成为威尔士的区域总裁。后来他又加入摩根士丹利担任区域总监，使他所负责区域的业绩从排名倒数第一上升为公司第一名。
他目前是卡波兹咨询集团的总裁，每年要向金融服务机构做数百场演讲。他已经为世界上许多第一财富管理机构，包括亚洲、中东、欧洲和北美等，做了超过一千场演讲。

相关资料

从财务顾问、财务经理到如今专业的财富管理咨询专家，瑞克?卡波兹现在已成为一名博学之士。在这本书中，卡波兹为处于变化之中的财富管理行业的顾问指明了成功之路，我认为它是每一位财富顾问的重要参考读物，将指引你走向成功。
——乔?格拉内 瑞银集团前首席执行官

瑞克?卡波兹写了一本关于在充满挑战的时候，财富顾问需要具备哪些能力才能成为领导者的书。多年来，我一直与瑞克一起工作，我目睹了他获得并运用这些能力的过程。如果你能吸收其中的精华，以此指导自己的行为，并将其付诸实施，那么这本书将帮助你取得更大的成功。
——吉姆?卡波纳洛 摩根士丹利领导者培养计划前负责人，富国银行、瑞士银行前高级副总裁

瑞克将他30多年的深刻行业洞见在这本书中做了阐述，为寻求财务自由的财富顾问或投资者提供了指导。
——马克•卡萨迪 LPL财富集团前首席执行官

本书特色

随着人工智能等新科技的发展，财富管理行业正在经历惊人的增长过程，正面临一场深刻变革。过去，财富管理顾问只需要关注客户投资回报的大小；如今，顾问需要帮助客户实现他们的所有财富目标。如何使客户不断增长？怎样与客户建立持久的信任？如何从众多顾问中脱颖而出？作者提出财富管理顾问必须具备增长心态。
这本书构建了一个财富管理业务框架。每一位财富管理顾问都应该利用领导力关注软实力、愿景、有效沟通、未来财富管理模式，以及吸引高净值客户、建立客户忠诚度、招聘、组建和打造最棒的团队。作者指出，未来的财富管理建议需要更广的视角和更深刻的内涵，因此，财富管理顾问应该创造更令人信服的愿景、更紧密的团队合作、更有价值的客户体验、成为客户财富目标的最终解决方案。

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