作者：王增武著
页数：291
出版社：社会科学文献出版社
出版日期：2017
ISBN：9787520111256
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略，辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构开展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。
作者简介
王增武，理学博士，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，现为中国社会科学院金融研究所副研究员、国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任，在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Annals of Economics and Finance》、《金融评论》和《经济社会体制比较》等期刊上发表学术文章多篇，组织并参与多家商业银行等金融机构委托的财富管理相关课题研究。
本书特色
《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略，辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构开展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。
目录
导 言 财富管理2.0时代／001
一 全球市场：西风东渐／001
二 中国市场：供不应求／004
三 私行定位：全球配置／007
四 家业治理：前景堪忧／009
五 未来方向：高端智能／012
第一章 客户分析策略／014
一 张公借钱话题讨论／014
二 消费函数理论应用／016
三 收支结构见微知著／024
四 客户分析实践经验／034
附录1-1 客户资产负债表／045
附录1-2 日本财富市场数据／046
第二章 资产配置策略／049
一 老钱新钱话题讨论／049
二 最优资产配置策略／050
三 资产配置策略案例／055
四 家族信托产品案例／062
五 保险市场产品案例／071
第三章 权益重构策略／077
一 梅氏家族信托话题／077
二 权益重构理论实证／080
三 家产庄息重构案例／093
四 五代传承架构案例／098
五 家族信托产品/服务／110
六 保险市场产品案例／127
附录3-1 李鸿章的分家合同／135
附录3-2 李经方遗嘱全文／137
附录3-3 受益五代传承架构／143
第四章 家业治理策略／144
一 传贤传亲话题讨论／144
二 最佳效益分配策略／146
三 最优权利控制策略／156
四 国际国内经验镜鉴／169
五 家族信托产品案例／182
附录4-1 股权重构传承案例／193
第五章 机构业务模式／194
一 私人银行机构业务／194
二 家族信托组织架构／207
三 保险财富组织架构／217
四 平台赢利模式探索／227
附录A1 财富管理调查表／233
附录A2 Sharpley公理描述／248
附录A3 平台经济定价策略／251
一 垄断平台定价策略／251
二 拉姆齐定价策略／253
三 竞争平台定价策略／255
四 公益平台定价策略／259
附录A4 延伸阅读案例／261
案例1 《骆驼祥子》案例／261
案例2 翁同龢家族案例／267
案例3 《红楼梦》案例／272
案例4 美的集团案例／279
案例5 张謇家族案例／285
一 全球市场：西风东渐／001
二 中国市场：供不应求／004
三 私行定位：全球配置／007
四 家业治理：前景堪忧／009
五 未来方向：高端智能／012
第一章 客户分析策略／014
一 张公借钱话题讨论／014
二 消费函数理论应用／016
三 收支结构见微知著／024
四 客户分析实践经验／034
附录1-1 客户资产负债表／045
附录1-2 日本财富市场数据／046
第二章 资产配置策略／049
一 老钱新钱话题讨论／049
二 最优资产配置策略／050
三 资产配置策略案例／055
四 家族信托产品案例／062
五 保险市场产品案例／071
第三章 权益重构策略／077
一 梅氏家族信托话题／077
二 权益重构理论实证／080
三 家产庄息重构案例／093
四 五代传承架构案例／098
五 家族信托产品/服务／110
六 保险市场产品案例／127
附录3-1 李鸿章的分家合同／135
附录3-2 李经方遗嘱全文／137
附录3-3 受益五代传承架构／143
第四章 家业治理策略／144
一 传贤传亲话题讨论／144
二 最佳效益分配策略／146
三 最优权利控制策略／156
四 国际国内经验镜鉴／169
五 家族信托产品案例／182
附录4-1 股权重构传承案例／193
第五章 机构业务模式／194
一 私人银行机构业务／194
二 家族信托组织架构／207
三 保险财富组织架构／217
四 平台赢利模式探索／227
附录A1 财富管理调查表／233
附录A2 Sharpley公理描述／248
附录A3 平台经济定价策略／251
一 垄断平台定价策略／251
二 拉姆齐定价策略／253
三 竞争平台定价策略／255
四 公益平台定价策略／259
附录A4 延伸阅读案例／261
案例1 《骆驼祥子》案例／261
案例2 翁同龢家族案例／267
案例3 《红楼梦》案例／272
案例4 美的集团案例／279
案例5 张謇家族案例／285
