作者：(美)约翰·格拉布尔(JohnE.Gr
页数：382
出版社：中国金融出版社
出版日期：2017
ISBN：9787504989970
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书结合案例分析介绍理财规划的理论、流程和发展，主要内容包括欧美及亚洲理财规划的发展历史和经验启示，理财规划服务模式和收费模式，理财规划服务流程，理财规划方案的设计与实施，成为优秀理财师的第一素质等。本书力图为理财规划师以及今后可能从事理财规划职业的人们更好地了解理财规划行业提供了指导。
本书特色
本书结合案例分析介绍理财规划的理论、流程和发展。主要内容包括欧美及亚洲理财规划的发展历史和经验启示；各金融行业和第三方理财的经营和收费模式；理财规划服务的流程和具体模块；以及成为优秀理财师的第一素质。本书可为理财规划师以及广大的金融金融从业者和对理财感兴趣的读者提供参考。
目录
第一章 理财规划的含义及历史沿革
第一节 北美、欧洲及亚洲理财规划发展的历史
第二节 理财规划职业发展现状
第三节 理财规划行业展望
第一节 北美、欧洲及亚洲理财规划发展的历史
第二节 理财规划职业发展现状
第三节 理财规划行业展望
第二章 理财规划全球实践经验
第一节 理财规划服务模式在各行业的发展和运用
第二节 理财规划服务的收费模式
第三节 法律法规
第三章 理财规划实务操作
第一节 理财规划服务流程
第二节 理财规划流程的组成部分
第三节 理财规划内容
第四节 理财规划方案的制作和设计
第五节 理财规划方案的实施
第四章 打造成功的理财规划师职业生涯
第一节 理财规划师竞争力标准
第二节 道德准则和专业行为标准
第三节 理财规划职业生涯
第四节 客户沟通的艺术和技巧
第五节 客户关系管理：提升客户信任及忠诚度
第六节 持续提升理财规划师专业技能
附录理财规划工具的使用
