作者：裴文静,史安玲主编
页数：289
出版社：西安交通大学出版社
出版日期：2017
ISBN：9787560594040
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
裴文静、史安玲主编的《个人理财概论(普通高等教育十三五应用型本科系列规划教材)》内容涵盖了个人理财领域的各重要分支，包括个人理财基础知识、保险理财、银行理财、证券理财、房地产理财、税收筹划、教育理财、退休与遗产规划以及实物理财等多个方面，让学生能更全面深入地理解个人理财。本书借鉴国内外优秀教材的写作优点和思路，围绕日常生活中的个人理财问题展开叙述，力求把复杂的理论用简单易懂的语言阐述清楚，必要时用图表等进行辅助说明，力争做到深入浅出，追求其应用性。本书在介绍国内外相关理论研究成果的同时，结合我国的实际情况进行分析，借助于案例、相关知识链接等内容帮助学生了解现实，提高理论联系实际分析问题、解决问题的能力。
本书特色
裴文静、史安玲主编的《个人理财概论(普通高 等教育十三五应用型本科系列规划教材)》内容涵盖 了个人理财领域的各重要分支，包括个人理财基础知 识、保险理财、银行理财、证券理财、房地产理财、 税收筹划、教育理财、退休与遗产规划以及实物理财 等多个方面，让学生能最全面深入地理解个人理财。
本书借鉴国内外第一教材的写作优点和思路，围 绕日常生活中的个人理财问题展开叙述，力求把复杂 的理论用简单易懂的语言阐述清楚，必要时用图表等 进行辅助说明，力争做到深入浅出，追求其应用性。
本书在介绍国内外相关理论研究成果的同时，结 合我国的实际情况进行分析，借助于案例、相关知识 链接等内容帮助学生了解现实，提高理论联系实际分 析问题、解决问题的能力。
目录
第一章 个人理财概述第一节 个人理财的基本概念第二节 个人理财的起源与发展第三节 个人理财规划的内容体系第四节 理财规划师职业资格认证体系
第二章 个人理财的财务基础第一节 货币时间价值第二节 风险与收益
第三章 个人理财规划的步骤和流程第一节 建立客户关系第二节 收集客户信息第三节 分析客户财务状况第四节 设计提交理财方案第五节 理财方案的实施
第四章 银行理财第一节 银行理财基础第二节 银行理财产品第三节 银行理财业务
第五章 证券投资理财第一节 证券投资基础知识第二节 股票投资第三节 债券投资第四节 基金投资第五节 金融衍生品投资
第六章 风险管理与保险理财第一节 保险理财基础第二节 保险理财产品第三节 保险策划程序
第七章 个人税务筹划第一节 个人税收筹划基础第二节 个人税务筹划的原则与步骤第三节 个人收入的税务筹划
第八章 房地产投资规划第一节 房地产投资概述第二节 购房规划第三节 房地产规划风险管理
第九章 教育投资规划第一节 教育规划概述第二节 子女教育投资规划实务
第十章 个人退休规划与遗产计划第一节 个人退休规划概述第二节 养老保险第三节 个人退休规划的流程第四节 遗产计划
第十一章 个人实物投资理财第一节 黄金投资理财第二节 邮品投资理财第三节 其他实物理财
附录
参考文献
