作者：杨则文
页数：293
出版社：经济科学出版社
出版日期：2010
ISBN：9787505893504
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务咨询公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。
通过本书的学习，要求学生了解个人理财岗位的基本要求和主要工作内容；掌握与客户建立良好业务关系的基本方法；熟悉金融市场各种投资工具的特点和适用对象；能够选择和组合各种金融工具并进行实务操作；能够帮助客户了解家庭面临的各种风险，掌握风险管理的方法和手段；能够为客户制订财务计划，评价客户的财务目标；能够帮助客户制订出完整的理财规划方案，帮助客户实现最佳的理财目标。同时，能够在此基础上熟练掌握个人理财产品的营销技能，为将来从事个人理财业务打下坚实的基础。
本书特色
本书面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务咨询公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。
通过本书的学习，要求学生了解个人理财岗位的基本要求和主要工作内容；掌握与客户建立良好业务关系的基本方法；熟悉金融市场各种投资工具的特点和适用对象；能够选择和组合各种金融工具并进行实务操作；能够帮助客户了解家庭面临的各种风险，掌握风险管理的方法和手段；能够为客户制订财务计划，评价客户的财务目标；能够帮助客户制订出完整的理财规划方案，帮助客户实现最佳的理财目标。同时，能够在此基础上熟练掌握个人理财产品的营销技能，为将来从事个人理财业务打下坚实的基础。
目录
模块1 认知个人理财服务岗位
模块2 熟悉个人理财业务的内容和流程
模块3 树立个人理财的基本观念
项目一 建立和管理客户关系
模块1 建立客户关系
模块2 管理客户关系
项目二 分析和诊断客户财务状况
模块1 编制家庭资产负债表
模块2 编制家庭收支表
模块3 家庭财务状况分析与诊断
项目三 熟悉和开展银行理财业务
模块1 认知银行理财业务
模块2 分析银行理财产品
模块3 选择合适的银行理财产品
节选
《全国高职高专院校财经类教材:个人理财业务》面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务咨询公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。 通过《全国高职高专院校财经类教材:个人理财业务》的学习，要求学生了解个人理财岗位的基本要求和主要工作内容；掌握与客户建立良好业务关系的基本方法；熟悉金融市场各种投资工具的特点和适用对象；能够选择和组合各种金融工具并进行实务操作；能够帮助客户了解家庭面临的各种风险，掌握风险管理的方法和手段；能够为客户制订财务计划，评价客户的财务目标；能够帮助客户制订出完整的理财规划方案，帮助客户实现最佳的理财目标。同时，能够在此基础上熟练掌握个人理财产品的营销技能，为将来从事个人理财业务打下坚实的基础。
