理财规划理论与实务

第一章 理财规划概述
学习目标
引导案例
第一节 理财规划的起源
第二节 理财业务的发展现状
第三节 理财规划师及其认证
本章小结
复习与思考题
第二章 理财规划基础知识
学习目标
引导案例
第一节 家庭生命周期理论与家庭模型
第二节 货币时间价值
第三节 客户的风险属性
本章小结
复习与思考题
第三章 理财规划基本流程
学习目标
引导案例
第一节 客户信息的收集和整理
第二节 客户家庭财务状况分析
第三节 客户理财规划的制订
第四节 执行客户理财规划方案
本章小结
复习与思考题
第四章 个人风险与保险规划
学习目标
引导案例
第一节 风险与可保风险
第二节 保险的功能及类型
第三节 个人保险规划的制订
本章小结
复习与思考题
第五章 股票投资规划
学习目标
引导案例
第一节 股票概述
第二节 股票价值分析
第三节 股票投资策略分析
本章小结
复习与思考题
第六章 债券投资规划
学习目标
引导案例
第一节 债券概述
第二节 债券价值分析
第三节 债券投资策略分析
本章小结
复习与思考题
第七章 证券投资基金投资规划
学习目标
引导案例
第一节 证券投资基金概述
第二节 证券投资基金投资价值分析
第三节 证券投资基金投资策略分析
本章小结
复习与思考题
第八章 房地产投资规划
学习目标
引导案例
第一节 房地产概述
第二节 房地产价格的构成及影响因素
第三节 房地产投资策略分析
本章小结
复习与思考题
第九章 教育投资规划
学习目标
引导案例
第一节 教育投资规划概述
第二节 教育规划的工具
第三节 教育规划方案的制订
本章小结
复习与思考题
第十章 税收规划
学习目标
引导案例
第一节 税收基础
第二节 税收规划策略
本章小结
复习与思考题
第十一章 退休与遗产规划
学习目标
引导案例／20l
第一节 退休规划
第二节 遗产规划
本章小结
复习与思考题
第十二章 综合理财规划案例分析
学习目标
引导案例
第一节 单身族的理财规划案例分析
第二节 年轻家庭的理财规划案例分析
第三节 中年家庭的理财规划案例分析
第四节 老年家庭的理财规划案例分析
本章小结
复习与思考题
主要参考文献