作者：张延昕
页数：133
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2022
ISBN：9787115594150
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
金融服务营销业务的开展是一种综合能力的展示。为培养学生站在客户立场、以客户利益为出发点，向客户提供“分散投资、控制风险”的金融咨询服务的能力，本书以学生初入职场到能独立完成金融服务营销业务，以及走上管理岗位开展团队管理的成长过程为主线，设计了客户开发与维护、金融产品营销策划、金融营销团队管理等基于一线业务的实践项目。本书主干清楚，结构严密，内容新颖，讲解透彻，配合实训内容，让学生在学习中结合实际，深度思考金融服务营销的相关问题。本书不仅可以作为高等职业院校、应用型本科院校金融、财富管理、市场营销等相关专业的教材，也可以作为广大金融从业人员的参考书。
作者简介
张延昕 副教授，硕士研究生毕业，四川财经职业学院，主要讲授投资与理财、个人理财课程，主要从事财富管理专业教学与研究。
本书特色
适读人群 ：高等职业院校市场营销专业、金融专业等相关专业课程的教材，还可以作为从事金融营销工作人士的参考书。1.活页式新形态教材，配套微课视频，打造立体化教材。
2.融入课程思政元素，规范职业道德。
3.以培养金融服务营销人员职业能力为切入点，提升学生职业技能。
目录
项目一 初识金融服务营销．．．．．1
学习目标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
导入案例 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
课前自学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
任务一 了解金融服务营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
任务二 树立金融从业人员基本素养 ．．．．．．5
项目小结 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
自我检测 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11
课中实训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
实训一：了解金融服务营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．13
实训二：金融服务营销人员的职业行为
规范 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
实训三：金融服务营销中的风险 ．．．．．．．．．．．16
课中实训评价 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
课后提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
案例一：素养警示——银行大堂经理
违反法律法规 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
案例二：就业风险——小心沦为非法
集资的帮凶 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
案例三：有些工作，工资再高也
不能做 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
项目二 理解金融服务
营销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
学习目标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
导入案例 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
课前自学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
任务一 个人金融职业形象 ．．．．．．．．．．．．．．．．．22
任务二 开展金融场景服务营销 ．．．．．．．．．．．25
项目小结 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
自我检测 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
课中实训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
实训一：个人金融形象展示 ．．．．．．．．．．．．．．．．．35
实训二：金融业务能力展示 ．．．．．．．．．．．．．．．．．37
实训三：电话金融服务营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．38
实训四：用FABE销售法则介绍产品 ．．．．．39
课中实训评价 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
课后提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
案例一：数字化提升——金融主播 ．．．．．．．．41
案例二：认识数字化金融产品 ．．．．．．．．．．．．．．．．41
项目三 提升金融服务营销
能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
学习目标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
导入案例 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
课前自学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
任务一 调研金融市场营销环境 ．．．．．．．．．．．44
任务二 目标客户寻找与分析 ．．．．．．．．．．．．．．47
任务三 展示精准营销服务 ．．．．．．．．．．．．．．．．．50
任务四 掌握新媒体营销技巧 ．．．．．．．．．．．．．．53
项目小结 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
自我检测 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
课中实训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
实训一：市场调研——进行小组座谈、
问卷调查 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
2
金融服务营销
实训二：目标客户挖掘——厅堂识别
目标客户 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
实训三：目标客户挖掘——外拓主题
活动 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
实训四：精准营销——话术训练 ．．．．．．．．．．．63
实训五：新媒体营销——微信营销 ．．．．．．．65
实训六：新媒体营销——微博软文
营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
实训七：新媒体营销——抖音营销 ．．．．．．．69
课中实训评价 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
课后提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
案例一：支付宝微博营销策略分析——
以“锦鲤”活动为例 ．．．．．．．．．．．．．．．．75
案例二：招商银行特色营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．76
案例三：金融垂直自媒体 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76
项目四 管理金融服务营销
团队．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
学习目标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
导入案例 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
课前自学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
任务一 金融服务营销团队建设 ．．．．．．．．．．．78
任务二 开展金融服务营销团队业务 ．．．．80
任务三 打造金融服务营销团队品牌 ．．．．84
项目小结 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88
自我检测 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89
课中实训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91
实训一：金融服务营销团队组建 ．．．．．．．．．．．91
实训二：金融服务营销“交银校园卡”
推广活动 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93
实训三：金融服务营销团队运营 ．．．．．．．．．．．98
实训四：金融服务营销团队IP打造 ．．．．．．102
课中实训评价 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．104
课后提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．105
案例一：成功的团队新媒体运营活动
——支付宝“锦鲤”活动 ．．．．．．105
案例二：品牌与服务 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．105
学习目标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
导入案例 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
课前自学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
任务一 了解金融服务营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
任务二 树立金融从业人员基本素养 ．．．．．．5
项目小结 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
自我检测 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11
课中实训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
实训一：了解金融服务营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．13
实训二：金融服务营销人员的职业行为
规范 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
实训三：金融服务营销中的风险 ．．．．．．．．．．．16
课中实训评价 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
课后提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
案例一：素养警示——银行大堂经理
违反法律法规 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
案例二：就业风险——小心沦为非法
集资的帮凶 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
案例三：有些工作，工资再高也
不能做 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
项目二 理解金融服务
营销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
学习目标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
导入案例 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
课前自学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
任务一 个人金融职业形象 ．．．．．．．．．．．．．．．．．22
任务二 开展金融场景服务营销 ．．．．．．．．．．．25
项目小结 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
自我检测 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
课中实训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
实训一：个人金融形象展示 ．．．．．．．．．．．．．．．．．35
实训二：金融业务能力展示 ．．．．．．．．．．．．．．．．．37
实训三：电话金融服务营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．38
实训四：用FABE销售法则介绍产品 ．．．．．39
课中实训评价 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
课后提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
案例一：数字化提升——金融主播 ．．．．．．．．41
案例二：认识数字化金融产品 ．．．．．．．．．．．．．．．．41
项目三 提升金融服务营销
能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
学习目标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
导入案例 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
课前自学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
任务一 调研金融市场营销环境 ．．．．．．．．．．．44
任务二 目标客户寻找与分析 ．．．．．．．．．．．．．．47
任务三 展示精准营销服务 ．．．．．．．．．．．．．．．．．50
任务四 掌握新媒体营销技巧 ．．．．．．．．．．．．．．53
项目小结 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
自我检测 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
课中实训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
实训一：市场调研——进行小组座谈、
问卷调查 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
2
金融服务营销
实训二：目标客户挖掘——厅堂识别
目标客户 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
实训三：目标客户挖掘——外拓主题
活动 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
实训四：精准营销——话术训练 ．．．．．．．．．．．63
实训五：新媒体营销——微信营销 ．．．．．．．65
实训六：新媒体营销——微博软文
营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
实训七：新媒体营销——抖音营销 ．．．．．．．69
课中实训评价 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
课后提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
案例一：支付宝微博营销策略分析——
以“锦鲤”活动为例 ．．．．．．．．．．．．．．．．75
案例二：招商银行特色营销 ．．．．．．．．．．．．．．．．．76
案例三：金融垂直自媒体 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76
项目四 管理金融服务营销
团队．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
学习目标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
导入案例 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
课前自学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
任务一 金融服务营销团队建设 ．．．．．．．．．．．78
任务二 开展金融服务营销团队业务 ．．．．80
任务三 打造金融服务营销团队品牌 ．．．．84
项目小结 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88
自我检测 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89
课中实训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91
实训一：金融服务营销团队组建 ．．．．．．．．．．．91
实训二：金融服务营销“交银校园卡”
推广活动 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93
实训三：金融服务营销团队运营 ．．．．．．．．．．．98
实训四：金融服务营销团队IP打造 ．．．．．．102
课中实训评价 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．104
课后提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．105
案例一：成功的团队新媒体运营活动
——支付宝“锦鲤”活动 ．．．．．．105
案例二：品牌与服务 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．105
