投资与理财

第一部分 投资与理财专业技能考核标准
一、专业名称
二、考核目标
三、考核内容
（一）专业基本技能
（二）岗位核心技能
（三）跨岗位综合技能
四、评价标准
五、考核方式
六、附录
（一）相关法律法规（部分摘录）
（二）相关规范与标准

第二部分 投资与理财专业技能考核题库
一、专业基本技能
（一）试题编号：J—1—1证券软件操作技能
（二）试题编号：J—1—2公司财务分析技能
（三）试题编号：J—1—3个人客户财务分析技能
二、岗位核心技能
（一）试题编号：H—2—1证券投资技术分析技能
（二）试题编号：H—2—2证券投资基金分析技能
（三）试题编号：H—2—3个人理财规划技能
（四）试题编号：H—2—4期货投资分析技能
三、跨岗位综合技能
（一）试题编号：Z—3—1信托投资分析技能
（二）试题编号：Z—3—2外汇交易分析技能
（三）试题编号：Z—3—3债券投资分析技能
（四）试题编号：Z—3—4互联网理财产品应用技能
（五）试题编号：Z—3—5保险产品应用技能